Info-Sicht für Act! - Tätigkeits­nachweis
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Act! Infoansicht WER hat WAS für WEN zu WELCHEM ZEITPUNKT und mit WELCHEM ERGEBNIS getan?

Er ist ein Klassiker bei den geäußerten Wünschen nach aussagekräftigen Übersichten - der Tätigkeitsnachweis.

Abhängig von Ihrer bevorzugten Arbeitsmethodik (firmenorientiert oder kontaktorientiert) stellen wir zwei alternative Tätigkeitsnachweise zur Verfügung.

Mit der Info-Sicht "Tätigkeitsnachweis" halten Sie die abgewickelten Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter stets im Blick und verfügen über eine hilfreiche und immer aktuelle Dokumentation für Besprechungen und adHoc-Unterstützung.

Lösung für Act! Info-Sicht "Tätigkeitsnachweis"
Versionsdatum 20091216
Vorausgesetzte Zusatzsoftware ACTOptimum sowie KundenInfo
Ausprägungen Wahlweise für kontakt-/firmenorientierte Act!-Nutzung
Kompatibilität ab Act! 9
Preise und Einrichtung Kostenfreie Info-Sicht im KundenInfo

Leistungsmerkmale der Info-Sicht "Tätigkeitsnachweis"

Beispieldarstellung der Ebenen 1 + 2

  KundenInfo Info-Sicht "Tätigkeitsnachweis"  
  Abfragemethodik wahlweise firmenorientiert oder kontaktorientiert
  Im Abfragezeitraum
Ebene 1
  • Auflistung der einzelnen Act!-Anwender
  • Anzahl betreuter Firmen
  • Anzahl hinterlegter Protokolle
  • Zeitangabe letztes Protokoll
Ebene 2
  • Aufsplittung einzelne Protokolltypen
  • Anzahl Einträge jeweiliger Protokolltypen
  • Letzter Eintrag des jeweiligen Protokolltyps
  • Anzahl Firmen je Protokolltyp

Beispieldarstellung der Ebenen 3 + 4 + 5

    Abfragemethodik wahlweise firmenorientiert oder kontaktorientiert  
    Im Abfragezeitraum
Ebene 3  
  • Firmenauflistung
  • Anzeige von zwei individuell festlegbaren Statusfeldern
  • Sprungmarke zum Firmendatensatz
  • Anzahl Protokolle im Abfragezeitraum durch den Anwender
  • Jeweils aktuellster Eintrag
Ebene 4  
  • Zeitpunkt des Protokolls
  • Ansprechpartner
  • Sprungmarke zum Kontaktdatensatz
  • Protokolltyp
  • Protokollergebnis
  • Protokoll-Betreff
Ebene 5  
  • Details zum Protokoll (sofern vorhanden)



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Revised: 30 Oktober, 2019 16:22